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Version 8.0. des Vertriebsmanagers wird online gestellt

Am 23. April 2021 wird die Version 8.0 des FKS-Vertriebsmanagers live gestellt. Diese Version steht ab dem 09. April 2021 zum Kennenlernen und Testen auf den Testservern zur Verfügung.

Die Version 8.0 beinhaltet u.a. folgende Modifikationen und Leistungsverbesserungen:

• Neues Layout
• Neue Suchfunktionen, die auch mandantenübergreifende und systemübergreifende Suchen ermöglichen
• Neue und verbesserte Formeln zur Berechnung der Sollstellungen: LAP, RAT, … („Laufende Abschlussprovision“)
• Neue Optionen zur Provisionsverteilung (MLM, zusätzliche Provisionssplitts, dynamische Vergütung abhängig von der Produktion, …)
• Neue Formelmöglichkeiten für dynamische Verteilregeln, die als Formelsammlung zur Verfügung gestellt werden.
• Neue Buchungsarten beim Provisionsdatenimport
• Erweiterung der BIPRO und GDV Schnittstellen
• Neue Provisionsdatenträger
• Neue Poolschnittstellen zu blau-direkt,  Fondsfinanz, Fondsnet, BCA  – z.B. daily-update-service
• Rechnungsstellung zu Verträgen in der Sparte Immobilie

Provisionsdatenimport

Mittlerweile können über den Provisionsdatenimport > 100 unterschiedliche Provisionsdatenträger automatisch verarbeitet werden.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der „Dunkelverarbeitung“.

Eine Liste der automatisierten Datenträger schicken wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Noch einmal der Hinweis für unsere Kunden:
Sollte ein Provisionsdatenträger nicht vorhanden sein, dann wird dieser von uns kurzfristig ohne Zusatzkosten implementiert.

BIPRO Anbindung des Vertriebsmanagers

BIPRO für den Vertriebsmanager

FKS bietet ab März die BIPRO Schnittstellen Norm 440 („Deep Links“, „Extranet“) und Norm 430 („Postkorb“) für den Vertriebsmanager an.

Mit diesem Modul können Sie aus dem Vertrag direkt in die Portale der Versicherungsunternehmen springen oder die Post des Versicherungsunternehmens direkt im Vertrag bei FKS ablegen.

Abrechnungsprozesse automatisieren – Kosten sparen

Derzeit starteten viele neue Projekte mit dem Ziel, Prozesse zu automatisieren und dadurch Kosten zu sparen.

Aufgrund der Ausrichtung auf die Automatisierung von Prozessen, entscheiden sich immer mehr neue Kunden für unsere Provisionsabrechnung. Dadurch werden neue Schnittstellen entwickelt und die Anwendung wird immer weiter optimiert. Zusätzlich wird wichtiges Migrations Know-How aufgebaut.

Möchten auch Sie von diesen Entwicklungen profitieren, dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

App für den Vertriebsmanager

Finanzapp von FKS

Ab November gibt es eine App (Finanzapp) für den Vertriebsmanager. Sowohl für Apple Geräte als auch für Android Handhelds.

In der App können Sie zahlreiche Funktionen und Module des Vertriebsmanagers einsehen:

• Kunden
• Verträge
• Dokumente
• Nachbearbeitungen
• Vertriebsinformationen
• Abrechnungen

Die App beinhaltet auch eine Push Funktionalität, mit der Sie Ihre Vermittler aktiv informieren können (z.B. neue Provisionsabrechnungen liegen bereit….).

Gerne erstellen wir Ihnen auch Angebote zu individuellen Wünschen!

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: Kontaktformular

Im Provisionslexikon finden Sie neue Informationen zum Thema Stornohaftung und Stornoreserve

Die Rechtsprechung der letzten Jahre zeigt, dass der Einbehalt einer Stornoreserve ohne eine professionelle Verwaltung kritisch zu sehen ist. Immer wieder wurden Klauseln über den Einbehalt einer Stornoreserve von Gerichten als unwirksam verworfen.

=> Informationen zum Thema Stornohaftung und Stornoreserve…

Im Provisionslexikon finden Sie neue Informationen zum Thema Rundungsdifferenzen

Bei der Verteilung von Provisionen und bei der Ausweisung der Mehrwertsteuer kommt es in bestimmten Fällen zu Rundungsdifferenzen.
Die dadurch häufig gestellten Fragen werden in dem neuen Beitrag beantwortet.

Rundungsprobleme bei Provisionsverteilungen und MwSt. Berechnungen

Netto/Brutto Rundungsproblem bei der MwSt. Berechnung

Rundungsprobleme bei der Provisionsverteilung

Es wurden neue Beispiele zur Systemintegration veröffentlicht

• Abwickung des Versicherungsgeschäftsbei einer internationalen Großbank
• Software zur Steuerung der Vertriebsprozesse bei einem Versicherungsunternehmen
• Broker Management System für internationale britische Versicherung
• Einführung einer Maklerbetreuungssoftware bei einem Versicherungsunternehmen

Es wurde eine neue Seite veröffentlicht

Highlights des Vertriebsmanagers:

• Einfache Integration in bestehende Softwarelandschaften
• Baukastenprinzip.
• Rollenbasiert.
• Flexible Provisionsabrechnung, …