Case Study 4: Maklerbetreuung Finanzdienstleister

Einführung einer Maklerbetreuungssoftware bei einem internationalen Finanzdienstleister

Ausgangslage

• In dem Unternehmen wurde vor dem Projekt mit unterschiedlichen „Insellösungen“ gearbeitet
• Potentialanalyse – wissenschaftliche Offline Software ohne Einbindung in den Arbeitsprozess.
• Besuchsberichte – selbst entwickelte Excel Lösung, …
• Kommunikationsplattform ohne integrierte Arbeitsprozesse
• Insgesamt wurden Daten in 4 unterschiedlichen Systemen erfasst und Controlling war nur mit großem manuellen Aufwand möglich.
• Die Motivation zur Nutzung der Systeme war sehr gering, da kein Nutzen für die Anwender zu erkennen war

Wunsch

• Implementierung einer einheitlichen Plattform (CRM, Potentialanalyse, Controlling, …), die die Maklerbetreuer in Ihrer Arbeit unterstützt und mit der Vertriebsprozesse gesteuert und ausgewertet werden können.
• Zusätzliche Selektionsmöglichkeiten, um Erkenntnisse aus den Potentialanalysen gewinnbringend einsetzen zu können.
• Erweiterbarkeit und Einsatz zukunftsfähiger Technologien (Responsive Design, zentrale Datenbank, Big Data, …)