Kunden- und Vertragsverwaltung

Das Basismodul verwaltet zentral alle Daten, die für den Geschäftsablauf und die Geschäftsorganisation notwendig sind. Diese Infos sind sofort für alle angeschlossenen Nutzer verfügbar. Das Modul beinhaltet u. a. eine Kunden-, Interessenten-, Geschäftspartner-, Nutzer- und Dokumentenverwaltung, Erinnerungsfunktionen, umfangreiche Selektionsmöglichkeiten, diverse Schnittstellen (GDV, infoscore etc.) u.v.m.


Auszug aus dem Funktionsumfang des Basismoduls

  • 1.Kunden- und Interessentenverwaltung
    • Personenbezogene u. firmenbezogene Daten (Stammdaten)
    • Daten zu Familienangehörigen
    • Bankverbindungen
    • Dokumente (z.B. eingescannte Schreiben, Angebote)
    • Vom Kunde erhaltene und zum Kunden gesendete Emails
    • Aufgaben/Notizen
  • 2. Verwaltung externer Geschäftspartner
    • Verwaltung von Versicherungsunternehmen (VU)
    • Verwaltung von Argenturnummern
    • Verwaltung von Mitarbeitern zum Geschäftspartner
    • Dokumentenverwaltung zum Geschäftspartner
    • Emailverwaltung zum Geschäftspartner
    • Aufgaben/Notziten zum Geschäftspartner
  • 3. Nutzerverwaltung (Management, Innen- und Außendienst)
    • Anlage und Modifikation von Administratoren
    • Anlage und Modifikation von Innen- und Außendienstmitarbeitern
    • Darstellung von Vertriebshierarchien, Gruppenbildung
    • Bereitstellung und Modifikation von Zugangsdaten
    • Anlage und Modifikation von Daten zu den Bankverbindungen eines Nutzers
  • 4. Kommunikation/Mailoffice
    • Verwaltung ein- und ausgehender Emails
    • Zuweisung von Emails zu Kunden, Vertriebspartnern, Innen- und Außendienstmitarbeitern
    • Serienmails
    • Faxversand
    • Mail-, Brief-, Faxvorlagen Verwaltung
    • Einbindung einer beliebigen Anzahl von Emailkonten zu jedem Nutzer (POP und IMAP)
    • Abfragemöglichkeit aller Emailkonten


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