Funktionsübersicht Provisionsabrechnung

Durch die Zuschaltung des Provisionsmodules können alle Provisionen, Courtagen, Zwischenprovisionen und Stornos für die Vertriebshierarchie individuell be- und abgerechnet werden. Die Grundlage zur Berechnung von Provisionen bilden die bereitgestellten Standardformeln. Diese sind durch eigene Berechnungsformeln unbegrenzt erweiterbar. Das Modul umfasst umfangreiche Zusatzfunktionen wie z.B. wiederkehrende Buchungen, DTA-Schnittstelle, GDV-Abgleich, u.v.m..


Auszug aus dem Funktionsumfang des Provisionsmoduls

  • 1. Konfiguration und Grundfunktion der Provisionsabrechnung
  • - Erstellung individueller Vertriebshierachien (bis zu zehn Stufen je Agentur)
    - Automatische Anlage von Vermittlerkonten (Agenturkonten), Sachkonten und Stornoreservekonto
    - Konfiguration der Handhabung der Stornoreserveansammlung(Anteil, Maximierung, Sparten)

  • 2. Berechnungsgrundlagen und Tarifgruppen
  • - Nutzung von im System hinterlegten Standardformeln zur Provisionsberechnung
    - Erweiterung der Berechnungsgrundlagen durch eigene Formeln
    - Erstellung individueller Provisionsfaktioren zu jeder Berechnungsformel
    - Komfortable Zuweisung der Berechnungsgrundlagen mittels Formeleditior (inkl. Testergebnissen)
    - Berechnung auch komplizierter Rechenoptionen (z.B. Maximierungsformeln, laufzeitabhängige Provisionen etc.)
    - Hinterlegung eigener Tarifgruppen (z.B. PKV-Zusatztarife-Normalgeschäft, PKV-Zusatztarife-Gruppengeschäft, PKV-Volltarife Normalgeschäft, PKV-Volltarife Arztgeschäft, PKV-Volltarife-Gruppengeschäft etc.)
    - Zuordnung der Tarife zu zuvor definierten Tarifgruppen
    - Speichern der Formeln zu zuvor definierten Tarifgruppen

  • 3. Provisionsabrechnung
  • - Vollautomatische Berechnung der Provisionsberechtigten anhand der zuvor eingepflegten Vertriebshierarchie
    - Automatische Berechnung der Provisionen (änderbar) und Stornoreserven (änderbar)
    - Automatische Berechnung des Zeitpunktes (änderbar) eines Provisionsanspruches
    - Steuerung der Provisionszahlungen durch Schwebedatei
    - Selektion einzelner Mitarbeiter (Produktionsvorschau und abgerechnete Produktion)
    - Selektion einzelner Gesellschaften (Produktionsvorschau und abgerechneter Produktion)

  • 4. Abrechnung
  • - Automatische Erstellung der Abrechnung als PDF-Dokument
    - Modifizierbarer Auszahlungsbetrag (optionaler Provisionseinbehalt)
    - Vollautomatische, kalendarische Historisierung der erstellten Abrechnungen (kalendarische Zuordnung von zuvor eingescannten Abrechnungen zur betroffenen Gesellschaft) - Kontrolle der Provisionsansprüche gegenüber den Versicherungsunternehmen
    - Erstellung von DTA-Dateien für den bargeldlosen Zahlungsverkehr

  • 5. Buchung und Storno
  • - Zuordnung sämtlicher Provisionsbuchungen (auch von Stornobuchungen der Versicherungsgesellschaften) zum betroffenen Betrag
    - Proportionale Aufteilung von Stornos zu den Vermittlern gemäß der zuvor erfolgten Provisionszahlung (Stornodurchreichung)
    - Erstellung von wiederkehrenden Buchungsvorlagen zu jedem Vermittler
    - Erstellung von Einzelbuchungen




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